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烟台万华异氰酸酯进入旺季将提振股价【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:鸦葱财经网

烟台万华:异氰酸酯进入旺季将提振股价

烟台万华:异氰酸酯进入旺季将提振股价 更新时间:2010-5-23 0:07:52   世界级异氰酸酯龙头:公司目前占有国内MDI市场36%份额,共有烟台和宁波两套MDI装置,合计总产能达50万吨/年。预计2010年宁波装置二期“24扩30”技改扩产完成后,公司MDI产能将达到78万吨/年,将成为亚洲最大MDI生产厂商、世界第五的MDI供应商。届时宁波MDI生产基地将成目前全球单一生产基地规模最大、一体化程度最高、极具低成本竞争力的MDI生产基地。随着国家《节约能源法》的颁布实施,将从政策层面给而聚合MDI在建筑保温上的应用带来保障,“十一五”期间MDI需求预计将新增19.2万吨/年。  自主创新%2B国际化:公司正利用独有技术MDI光气化技术致力于PC、HDI的技术研发。公司也是世界上首家实现MDI废盐水循环使用的MDI制造商,并已申请国家专利保护。公司于2006年入选由科技部等发布的首批创新型试点企业,荣获2007年度国家科技进步一等奖。  节能建材:公司与建设部合作组织编写了聚氨酯墙体保温技术导则,并提出全面推进建筑节能计划。公司开发成功低成本的改性MDI粘合剂技术,为低成本、大规模、产业化生产秸秆板奠定了基础。  华融证券认为,烟台万华一季度业绩低于预期,未来盈利仍然看好。由于全球经济的好转以及国内下游产品需求的稳定增长,MDI市场已得到改善,产品价格也维持不断上涨的态势。烟台万华目前已经满负荷生产,开工率达90%以上,产品产销两旺,预计二季度业绩仍有较大上涨空间。华融证券预计公司2010-2011年EPS分别为0.97元和1.29元,维持公司“强烈推荐”的投资评级。  国泰君安认为,5月初NPU将开始检修老20万吨装置40天,其他MDI供应商也将陆续检修,将减少市场供应量,MDI旺季仍有一定涨价要求。预计宁波二期30万吨MDI项目今年中期投产,三季度将处于试车期,四季度逐步提升负荷进入正常生产期,年内有望贡献产量10万吨左右,2011年贡献25万吨产量。预计烟台万华2010年MDI销售量将达到55万吨,预测公司2010-2012年EPS至0.9元、1.21元、1.49元,考虑到公司增长的确定性及未来5年长期发展空间仍然很大,维持“增持”评级,未来12个月目标价30元。

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